Компании Keysight и Ixia объединяются для ускорения роста и создания мощного инновационного толчка

Компании Keysight Technologies и Ixia объявили, что принято окончательное решение о покупке компании Ixia компанией Keysight. Общая сумма сделки составит примерно 1,6 миллиарда долларов. Советы директоров обеих компаний одобрили сделку, которая должна быть окончательно завершена к концу октября 2017 г. в соответствии с принятыми процедурами.

По условиям соглашения, акционеры компании Ixia получат по 19,65 доллара за акцию наличными. Это включает премию примерно 45 % от курса акций компании Ixia на 1 декабря 2016 г., в последний операционный день перед тем, как СМИ объявили о том, что Ixia рассматривает стратегические альтернативы, и премию примерно 38 % от курса акций компании за 52-недельный период, заканчивающийся 1 декабря 2016 г.

"Предложенное приобретение компании Ixia полностью согласуется с нашей стратегией преобразования Keysight с ориентацией на будущий рост и оптимально дополняет наш бизнес, - сказал Рон Нерсесиан (Ron Nersesian), президент и исполнительный директор компании Keysight. - Эта комбинация даст мощный инновационный толчок, способствующий росту, расширению наших программно-ориентированных решений и созданию новых возможностей за счёт продаж и технологий. Кроме того, компания Ixia принесёт с собой таланты мирового уровня, и вместе мы сможем создавать передовые решения, соответствующие тенденциям стремительного развития связи и компьютерных сетей, включая 5G, IoT, системы визуализации и безопасности".

Объединение близких по духу компаний Keysight и Ixia создаст инновационную силу в области передовых технологий, которая охватит проектирование электронных схем, проверку компонентов и цепей, а также оптимизацию приложений и систем безопасности. Компания Ixia обладает обширным портфелем интеллектуальной собственности, который охватывает компьютерные сети, системы визуализации и технологии безопасности, причём предложенные решения большей частью опираются на программное обеспечение. Кроме того, интеллектуальная собственность компании Ixia включает широкий набор сетевых и беспроводных протоколов, которые расширят присутствие Keysight на рынке беспроводной связи и создадут уникальную комбинацию сквозных решений на уровнях от 1 по 7, ориентированных на быстрорастущий сегмент проектирования и тестирования коммуникационных систем 5G.

"Мы уверены, что компания Keysight является идеальным партнёром, который будет способствовать нашему росту и продолжит созидательную деятельность, опираясь на нашу 20-летнюю историю, - сказала Бэтани Майер (Bethany Mayer), президент и исполнительный директор компании Ixia. - Ixia и Keysight имеют много общих ценностей, включая наше стремление к инновациям в области передовых технологий, к достижению производственного совершенства и финансовой дисциплины, что в совокупности создаёт прибыль для акционеров.

Кроме того, мы обладаем лучшей в отрасли интеллектуальной собственностью, которая дополняется замечательными рабочими коллективами с глубокими техническими знаниями. Мы уверены, что вместе Ixia и Keysight получат уникальную возможность дальнейшего укрепления нашего лидирующего положения и создания беспрецедентной выгоды для наших заказчиков, партнёров, сотрудников и акционеров. Кроме того, предстоящая сделка даст акционерам компании Ixia значительную дополнительную прибыль".

Преимущества:

Сроки и утверждение

Сделка, которая, как предполагается, будет завершена к концу октября 2017 г., должна быть утверждена акционерами компании Ixia и одобрена в соответствии с применимыми нормативными требованиями , включая истечение или завершение периода ожидания согласно антимонопольному закону Харта-Скотта-Родино, а также должна соответствовать иным условиям завершения сделки.

В результате голосования компания Keysight достигла соглашения с Эрролом Гинсбергом, председателем совета директоров Ixia, и компанией Katelia Capital Group, Ltd., коллективно владеющими примерно 23 процентами простых акций, в соответствии с чем акционеры согласились отдать свои голоса пропорционально доле акций в поддержку сделки.

Советники

В роли финансового советника Keysight выступает компания Goldman, Sachs & Co. а в роли юрисконсульта - компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. В роли финансового советника Ixia выступает Банк Германии, а в роли юрисконсульта Ixia - компания Bryan Cave LLP.

Заявления прогнозного характера

Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера о фактах и событиях, которые должны произойти в будущем, в соответствии с законом о ценных бумагах и биржах от 1934 г, и на него распространяются все оговорки относительно ограничения рисков, предусмотренные данным законом. Настоящие заявления прогнозного характера подразумевают существование рисков и неопределённостей, которые могут оказать существенное влияние на предполагаемые результаты, и основываются некоторых ключевых предположениях.

В связи с упомянутыми неопределённостями и рисками, не предоставляется каких-либо гарантий относительно того, что ожидаемые факты и события подтвердятся в будущем, и читателям не следует неосмотрительно полагаться на такие заявленияпрогнозного характера, которые основаны на текущем положении вещей. Содержащиеся в настоящем документе заявления прогнозного характера включают (но не ограничиваются этим):

Реальные результаты могут существенно отличаться от тех, которые описаны в заявлениях прогнозного характера, из-за множества разных факторов, включая (но не ограничиваясь этим) возможность того, что предполагаемые преимущества от сделки могут не реализоваться, как ожидается; что сделка может не завершиться вовремя или не завершиться вообще; что компания Keysight может оказаться неспособной успешно интегрировать решения и оборудование компаний Keysight и Ixia, или обеспечить сохранение характеристик или темпов роста продуктов или решений компании Ixia.

Кроме того, прочие риски, с которыми сталкивается компания Keysight, включают риски, детально описанные в документах, переданных компанией Keysight комиссии по ценным бумагам и биржам, включая ежегодный отчёт Keysight по форме 10-K за год, кончающийся 31 октября 2016 г. Прочие риски, с которыми сталкивается компания Ixia, включают риски, детально описанные в документах, переданных компанией Ixia комиссии по ценным бумагам и биржам, включая ежегодный отчёт Ixia по форме 10-K за год, кончающийся 31 декабря 2015 г.

Настоящие заявления прогнозного характера основаны на допущениях и предположениях руководства компаний Keysight и Ixia и на доступной в настоящий момент информации. Компании Keysight и Ixia не несут ответственности за публикацию обновлённых или изменённых заявлений прогнозного характера.

www.keysight.com, www.keysight.ru  и  www.ixiacom.com