Positive Technologies объявляет о запуске secondary public offering (SPO)

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), один из лидеров российского рынка кибербезопасности, объявляет о старте SPO, в рамках которого крупные акционеры компании предложат до 2 640 000 принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 4% от общего объема акций компании. SPO пройдет без дополнительной эмиссии акций.

Пакет предлагаемых на SPO ценных бумаг будет сформирован продающими акционерами из состава основных акционеров и топ-менеджмента, при этом ни один из них полностью или на существенную долю не выходит из состава акционеров.

Ценовой диапазон размещения составит от 1 200 до 1 320 руб. за одну акцию. Итоговая цена одной акции в рамках предложения будет установлена продающими акционерами не позднее 28 сентября 2022 года. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок.

Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 19 по 27 сентября 2022 года включительно, но может быть завершен ранее по решению продающих акционеров.

Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на участие в SPO можно через всех ведущих российских брокеров.

Каждый покупатель акций в течение следующих 12 месяцев получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждые четыре, купленные в рамках SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций. В результате сделки доля акций в свободном обращении может превысить 14%.

Продающие акционеры приняли на себя стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней после завершения SPO, а компания в течение того же периода не может проводить дополнительную эмиссию акций, за исключением действий в рамках программы мотивации сотрудников.

Продающие акционеры будут собирать и удовлетворять заявки в рамках SPO через своего брокера — ООО «Компания БКС».

«Мы единственная компания из сферы кибербезопасности, которая вышла на биржу методом прямого размещения, и хотим видеть в числе наших инвесторов людей, которым интересны технологии и инвестиции в эту отрасль. Для таких инвесторов Positive Technologies может стать компанией первого выбора, потому что мы настоящий hi-tech, который создает уникальные, наукоемкие технологии, — рассказывает управляющий директор Positive Technologies Максим Пустовой. — Рынок кибербезопасности, на котором мы работаем, бурно растет и продолжит это делать в ближайшие годы, а мы, в свою очередь, ежегодно показываем значительный рост бизнеса. Наши акции включены в три индекса Московской биржи и в первый котировальный список. Число наших акционеров выросло с 1 400 до почти 60 000, и это показывает интерес инвесторов к нашей отрасли. Мы формируем все необходимые предпосылки для того, чтобы войти в список голубых фишек и в основной индекс Московской биржи».

Positive Technologies ежегодно демонстрирует стремительный рост выручки, стабильную рентабельность и высокий дивидендный потенциал. За последние 5 лет среднегодовой рост выручки компании составил 40%, по итогам 2021 года объем продаж достиг 7,8 млрд руб., а чистая прибыль  1,9 млрд руб. Половину чистой прибыли компания выплатила своим акционерам в виде дивидендов в мае 2022 года.

У Positive Technologies амбициозные планы роста: по итогам 2022 года компания ожидает роста объема продаж до 12–15 млрд руб. По данным отчетности по МСФО за первое полугодие 2022 года, выручка компании выросла на 78% и составила 3,5 млрд руб. Валовая прибыль показала рост на 110% во втором квартале и на 77% по итогам первого полугодия. Скорректированный показатель EBITDA вырос до 685 млн руб., увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль по итогам шести месяцев 2022 года составила 381 млн руб. При этом наибольшее количество продаж традиционно приходится на второе полугодие, и динамика продаж после отчетной даты также свидетельствует об этом.

Компания стала пионером прямого публичного размещения (DPO) на Московской бирже и ее акции торгуются с декабря 2021 года. Акции компании включены в три индекса Московской биржи — в индекс широкого рынка, индекс средней и малой капитализации и индекс информационных технологий, а с 20 сентября 2022 года будут переведены в первый котировальный список Московской биржи.

Positive Technologies поддерживает высокие стандарты прозрачности бизнеса за счет регулярного раскрытия отчетности по РСБУ и МСФО, проведения онлайн- и офлайн-мероприятий для инвесторов. Аналитическое покрытие акций осуществляется ключевыми участниками российского фондового рынка.

www.ptsecurity.com