Российский рынок АСУ ТП вырос в 2024 году на 49,7%

Группа компаний «УльтимаТек» в соавторстве с Positive Technologies, «Аквариус» и при поддержке Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) провела исследование российского рынка автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) и изучила уровень их киберзащиты.

Ключевые выводы исследования

Рост рынка АСУ ТП. По итогам 2024 года российский рынок АСУ ТП достиг 124 млрд руб., с ростом 49,7% за год. Основным драйвером стали проекты по реорганизации крупных предприятий и рост доли комплексных услуг (прежде всего инжиниринг). Государственные закупки в этой сфере выросли на 27%, однако их доля в общем объеме рынка снизилась до 8%. Прогнозируется, что среднегодовой прирост рынка составит 28% в период с 2023 по 2027 год благодаря замене устаревшего оборудования, требованиям регуляторов и повышению технологической оснащённости предприятий.

Доля российских производителей. Проникновение систем автоматизации среди промышленных предприятий остаётся высоким: в добывающей промышленности оно достигает 93%, а в обрабатывающей — 79%. Тем не менее, уровень импортозамещения пока невысок: в обрабатывающей промышленности преобладают иностранные производители, такие как Siemens (38%), тогда как российские поставщики занимают лишь 5% этого сегмента. В добывающей промышленности ситуация немного лучше: отечественные компании контролируют 27% рынка, причём в секторе газодобычи эта цифра достигает 38%.

Импортозамещение и его проблемы. Большинство предприятий осознают необходимость перехода на отечественное оборудование и программное обеспечение. Около 30% предприятий уже разработали планы по импортозамещению, ещё 50% находятся на стадии разработки таких планов. Основными критериями выбора новых поставщиков являются способность поддерживать систему самостоятельно, надёжность поставок, качество технической поддержки и низкая стоимость интеграции. Компании всё чаще обращаются к российским поставщикам.

Однако существуют и препятствия для широкого внедрения отечественных решений. Так, 62% респондентов указали на недостаточную техническую зрелость российских разработок, 16% отмечают длительные сроки поставок и ограниченность числа успешных внедрений. Тем не менее, 25% участников опроса отметили, что важным преимуществом российских поставщиков является наличие технической поддержки от производителя.

«Сейчас российский рынок АСУ ТП находится «на перепутье». Некоторые компании продолжают инвестировать свои IT-бюджеты в привычные иностранные продукты, приобретаемые по «серым» схемам, или покупают решения из «дружественных» стран, что тоже связано с рядом рисков. Мы как промышленный интегратор выступаем за то, чтобы на рынке появились комплексные игроки или технологические альянсы, способные брать на себя весь спектр задач, связанных с внедрением и дальнейшим сопровождением технологических систем. Я убежден, что, если такой центр компетенций будет находиться в России, это поможет лучше всего защитить интересы промышленности. Одна из целей нашего исследования была в том, чтобы показать, что все необходимые составляющие для создания полноценных отечественных решений уже есть, но для их развития нужна поддержка всех игроков – от российских вендоров до самих промышленных предприятий», - сказал Павел Растопшин, генеральный директор ГК «УльтимаТек».

Кибербезопасность: Значительное внимание уделено вопросам кибербезопасности АСУ ТП. Чаще всего злоумышленники атакуют системы промышленной автоматизации среднего и верхнего уровня: под угрозой оказываются инструменты APM (35% случаев), SCADA-серверы (30%) и ПЛК (20%). Еще 15% атак приходится на удаленные терминалы. Главные методы проникновения — использование вредоносного программного обеспечения (80%), изменение статусов устройства АСУ ТП (64%) и эксплуатация уязвимостей (48%). Злоумышленники также часто прибегают к вмешательству в процесс загрузки и выгрузки файлов АСУ ТП (42%), компрометации учетных данных (32%) и социальной инженерии (29%).

«Опрос участников рынка показал, что 57% предприятий реализуют проекты для защиты КИИ. При этом в некоторых отраслях АСУ ТП составляют 100% объема объектов КИИ, которые подлежат категорированию и требуют применения технических средств защиты. Кроме того, атаки на АСУ ТП имеют целенаправленный характер. Рост регуляторных требований, направленных на защиту объектов КИИ и снижение зависимости от иностранных продуктов, открывает новые возможности для производителей и поставщиков решений в области кибербезопасности и промышленной автоматизации, — комментирует Дмитрий Даренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies. — В такой ситуации компании, разрабатывающие продукты для обеспечения ИБ, могут занять значительную долю рынка, предлагая решения, интегрированные в системы промышленной автоматизации. Это позволит с высокой эффективностью решать прикладные задачи безопасности и обеспечить соответствие регуляторным нормам».
Российскому рынку АСУ ТП предстоит пройти через важный этап трансформации, связанный с необходимостью увеличения доли отечественных решений и усиления мер по защите критически важной инфраструктуры. Для достижения этих целей потребуется развитие сервисной поддержки, повышение гибкости решений и ускорение адаптации продукции под нужды промышленных предприятий.

Исследование проводилось в течение 2024 года. Было реализовано онлайн-анкетирование более 1000 крупнейших промышленных предприятий при поддержке АПКИТ и более 40 глубинных интервью с представителями холдингов: руководителями ИТ и ИБ департаментов, директорами по цифровой трансформации предприятий, руководителями программ проектов по цифровизации и автоматизации. Проанализировано около 800 открытых источников с данными о госзакупках и таможенной статистике.